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一創投行擔任北京金隅集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第二期)牽頭主承銷商

2021-12-23

一創投行作為牽頭主承銷商及簿記管理人,于2021年12月21日順利完成北京金隅集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”)2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)的發行工作。本期債券發行規模為15億元,是發行人80億元批復額度的第三期發行。

北京金隅集團股份有限公司是以“水泥及混凝土-新型建材與商貿物流-房地產開發-地產與物業”為核心產業鏈,于H股和A股上市,下轄控股冀東水泥、冀東裝備兩家A股上市公司的大型國有控股產業集團。本期債券由一創投行擔任牽頭主承銷商,在發行前,我司進行了充分的詢價推介工作,針對眾多國有大型商業銀行、基金、證券公司及股份制銀行進行了大規模覆蓋及深入挖掘,并綜合市場變化、銷售詢價情況制定了合理的簿記區間,對投資者進行有效推介。

最終,本期債券圓滿完成了15億元的募集,票面利率3.40%,以較低的財務成本為發行人提供了長期資金,發行結果得到了發行人的高度認可。

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