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一創投行擔任冀東水泥發行股份吸收合并重大資產重組項目牽頭獨立財務顧問(聯席主承銷商)

2022-01-14

重大資產重組項目–發行股份吸收合并–唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司并募集配套資金暨關聯交易項目

一創投行擔任冀東水泥發行股份吸收合并重大資產重組項目牽頭獨立財務顧問(聯席主承銷商)

交易綜述:

由我司擔任牽頭獨立財務顧問(聯席主承銷商)的唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“冀東水泥”、“上市公司”,股票代碼:000401.SZ)吸收合并金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司(以下簡稱“合資公司”)并募集配套資金暨關聯交易項目(以下簡稱“本次交易”、“本項目”)于2021年12月16日完成發行股份吸收合并新增股份上市,于2022年1月14日完成募集配套資金新增股份上市,本項目已圓滿完成。本次交易中,冀東水泥通過向北京金隅集團股份有限公司(以下簡稱“金隅集團”)發行股份方式購買其持有合資公司47.09%股權并吸收合并合資公司,交易對價為136.23億元;募集配套資金20億元。

交易亮點:

本次交易采用上市公司發行股份購買金隅集團所持合資公司47.09%股權并同步吸收合并合資公司的交易方案,合資公司由金隅集團與冀東水泥于前次重大資產重組中共同出資組建。本次交易一方面將完全消除合資公司,金隅集團水泥資產全部注入冀東水泥,標志歷時五年的金隅冀東戰略重組圓滿收官,另一方面也助力上市公司增強主營業務,權益產能、歸母凈資產、歸母凈利潤等股東權益指標大幅增長。

本次交易標的公司由50家分、子公司組成,總資產規模超過400億元。資產體量大、核查范圍廣,而發行股份購買資產與吸收合并同步進行,更增加了交易的復雜程度,同時本次交易亦涉及到中國證監會、深交所、上交所、香港聯交所多地監管溝通和信息披露。本項目自2021年2月下旬啟動以來,一創投行團隊作為牽頭獨立財務顧問(聯席主承銷商),全方位統籌主導,高效協調安排,嚴格執行既定時間表。在2021年水泥行業市場下行、國家“能耗雙控”強監管的審核高壓下,一創投行團隊應對充分、攻堅克難,僅歷時8個月,最終于2021年10月獲經證監會并購重組委審核無條件通過,11月初獲得證監會核準批文。本項目是全A股市場2021年度百億以上資產規模的并購重組中,唯一一單當年公告預案、當年實施完成的重組項目,是2021年A股市場實施完成的第二大資產規模并購重組。

本次交易執行期間,水泥行業遭遇煤炭價格暴漲、“能耗雙控”施壓、市場需求下滑等諸多不利因素影響,配套融資銷售壓力極大。一創投行團隊提早布局,深入挖掘投資亮點,果斷研判市場,及時抓住窗口,精準制定發行策略。本次交易20億元配套融資最終總申購量達到33.72億元,不計大股東認購的5億元份額,對應市場化申購量2.25倍;發行價格11.20元/股,較8折的市場化發行底價溢價17.6%,較每股凈資產溢價5.8%。此外,本次配套融資的認購股東結構尤其優質,不僅包括中建材、中國信達等產業投資者,還成功吸引到易方達、泰康資產、嘉實基金、諾德基金等市場頭部公募基金以及瑞銀、國泰君安香港等頭部外資機構,實現了本次配募發行結果的量價雙贏。

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